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2018年小鱼儿心水论坛血制品细分批签发情况及2019年血制品供给量、库存及价格走势预测[图]

2019年04月11日 14:56:53字号:T|T

    一、2018年白蛋白批签发增长12.86%,国产占比恢复至42%

    2018年全年白蛋白合计批签发4545.7万瓶(折合10g),增速达到12.86%。与2017年批签发4027.6万瓶、仅增长2.21%相比,2018年随着渠道库存逐步消化、销售工作推进使得小鱼儿心水高手论坛逐步回暖,批签发量增速回升至10%以上。2018年国产白蛋白批签发占比42%、进口白蛋白批签发占比58%。与2018Q3相比持平。2018年四个季度国产白蛋白季度累积占比逐步回升(39%、40%、42%、42%),目前占比水平和2017Q1水平一致。图国产人白蛋白分季度批签发占比情况(单位:万瓶,折合10g

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年小鱼儿心水论坛血制品小鱼儿心水高手论坛小鱼儿内部玄机研究及发展趋势研究报告》

    2017年我国共签发各种规格的人血白蛋白2877批计4082.9万瓶(按10g/瓶折算),包括29家国产人血白蛋白1282批计1760.8万瓶和11家进口人血白蛋白1595批计2322.1万瓶。国产人血白蛋白与进口人血白蛋白比例分别为43.13%和56.87%。人血白蛋白签发批数比2016年增加8.81%,进口人血白蛋白签发批数比2016增加9.47%。作为国内销售面最广、销售额最大、生产企业最多的血液制品,人血白蛋白成为国内外厂家的必争之地。

2015-2017年我国人血白蛋白总签发量情况(万瓶)

数据来源:公开资料整理

    白蛋白是血制品的最主要品种、生产企业多,采浆量较多的企业白蛋白批签发量也较多。2018年批签发上海莱士占比12%、华兰生物占比13%、合并三大血制后的天坛生物占比18%、泰邦生物占比16%、博雅生物占比4%,前四大合计占比达到59%。

白蛋白上市公司及相关企业2007年至今季度累积批签发情况(单位:万瓶,折合10g)

数据来源:公开资料整理

2017-2018年各季度白蛋白上市公司季度累积批签发情况(单位:万瓶,折合10g)

数据来源:公开资料整理

白蛋白上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折合10g)

公司
2017Q1
2017H1
2017Q3
2017
2018Q1
2018H1
2018Q3
2018Q4
上海莱士批签发:万瓶
53.83
109.12
179.94
240.11
39.77
107.78
182.39
237.18
占比
14%
14%
14%
15%
10%
13%
13%
12%
华兰生物
50.05
135.57
206.08
239.72
46.12
104.97
178.28
257.83
占比
13%
17%
17%
15%
12%
12%
13%
13%
天坛生物
62.55
121.25
160.97
202.26
47.22
156.08
281.72
353.14
占比
16%
15%
13%
12%
12%
19%
20%
18%
中生集团(除天坛)
1.35
1.35
22.40
63.40
0.00
0.00
0.00
1.00
占比
0%
0%
2%
4%
0%
0%
0%
0%
博雅生物
18.50
23.79
49.23
68.44
15.06
30.09
59.02
81.44
占比
5%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
广东丹霞
6.36
6.36
6.36
6.36
0.00
0.00
0.00
0.00
占比
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
振兴生化
11.71
21.76
52.70
80.12
21.50
42.04
57.52
72.98
占比
3%
3%
4%
5%
6%
5%
4%
4%
卫光生物
4.99
25.16
49.75
65.72
20.18
31.94
57.75
76.51
占比
1%
3%
4%
4%
5%
4%
4%
4%
泰邦生物(CBPO)
72.60
124.76
166.59
237.02
91.91
133.16
200.66
317.93
占比
19%
16%
13%
14%
24%
16%
14%
16%
广东卫伦
4.42
4.42
8.82
13.30
5.94
11.83
14.82
20.63
占比
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
南岳制药
19.66
32.14
46.06
61.33
9.90
26.50
49.21
68.25
占比
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
4%
上海新兴
1.96
4.19
13.52
16.62
1.51
4.56
15.28
19.12
占比
1%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
武汉中原瑞德
8.62
18.64
26.61
32.29
4.55
14.78
21.54
24.89
占比
2%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
1%
河北大安
0.00
20.27
31.74
38.21
1.31
6.26
14.51
32.66
占比
0%
3%
3%
2%
0%
1%
1%
2%
其他国产
75.35
151.70
224.56
283.31
79.20
173.16
276.84
364.76
国产总批签发
392.0
800.5
1,245.3
1,648.2
384.2
843.1
1,409.6
1,928.3

数据来源:公开资料整理

    二、2018年静丙批签发1017.2万瓶,小幅下滑2.56%

    2018年全年批签发1017.2万瓶(折合2.5g),同比小幅下滑2.56%。2017年全年批签发1043.9万瓶(折合2.5g),同比下滑3.92%。与2017年相比2018年四个季度的季度累积同比批签发下滑趋势逐步缩小(-22%,-15%,-5%,-2.5%)。和渠道库存逐步消化、企业调整生产安排、销售工作逐步推进等有关。静丙同样是血制品的主要品种和利润来源之一,生产企业较多。2018年批签发上海莱士占比12%、华兰生物占比11%、天坛生物占比26%、泰邦生物占比15%,四者合计占比达到64%。其中天坛生物受益于三大血制的整合静丙批签发量迅速从150万瓶数量级上升至250万瓶以上,批签发占有率第一。

静丙上市公司及相关企业2007年至今季度累积批签发情况(单位:万瓶,合2.5g)

数据来源:公开资料整理

静丙上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折合2.5g)

数据来源:公开资料整理

静丙上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折合2.5g)

公司
2017Q1
2017H1
2017Q3
2017
2018Q1
2018H1
2018Q3
2018
上海莱士
31.51
63.23
115.77
150.78
23.71
53.11
102.94
121.27
占比
12%
11%
15%
14%
11%
11%
14%
12%
华兰生物
46.15
94.83
139.49
153.45
18.05
54.92
83.33
110.56
占比
17%
17%
18%
15%
8%
12%
11%
11%
天坛生物
58.82
108.57
127.20
155.59
32.14
111.53
195.25
268.34
占比
22%
20%
16%
15%
15%
24%
26%
26%
中生集团(除天坛)
0.00
0.00
14.60
54.02
1.89
24.75
64.19
94.04
占比
0%
0%
2%
5%
1%
5%
9%
9%
博雅生物
12.01
17.54
31.85
48.35
12.56
21.73
43.14
60.19
占比
4%
3%
4%
5%
6%
5%
6%
6%
振兴生化
11.90
22.90
22.90
32.05
12.42
14.29
19.74
30.38
占比
4%
4%
3%
3%
6%
3%
3%
3%
卫光生物
5.41
17.07
34.24
46.54
10.15
22.19
32.12
43.69
占比
2%
3%
4%
4%
5%
5%
4%
4%
泰邦生物(CBPO)
44.80
89.78
113.96
157.27
50.33
84.27
114.77
154.29
占比
16%
16%
14%
15%
24%
18%
15%
15%
广东卫伦
1.87
4.72
7.68
10.60
2.66
3.66
4.23
7.22
占比
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
南岳制药
12.57
21.28
23.88
34.46
4.60
8.73
18.38
30.74
占比
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
3%
上海新兴
0.00
3.31
7.79
10.12
2.95
4.07
8.39
13.10
占比
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
武汉中原瑞德
3.30
11.88
13.62
17.09
4.50
12.42
16.08
25.02
占比
1%
2%
2%
2%
2%
3%
2%
2%
其他
45.23
99.58
140.97
173.56
37.38
57.55
52.32
58.34
总批签发
273.6
554.7
794.0
1,043.9
213.3
473.2
754.9
1,017.2

数据来源:公开资料整理

    三、特免:狂免继续大幅增长,乙免小幅增长,破免下滑

    1、狂免批签发509.6万瓶(折合200IU),大幅增长50.63%

    2018年全年批签发778.5万瓶(折合200IU),在2017年同比大幅增长50.63%的情况下继续同比大幅增长52.77%。特种免疫球蛋白生产的投浆量要求高、生产工艺较为复杂,且特免与静丙在生产上相互排斥,因此只有部分血制品企业生产。2018年狂免批签发占比华兰生物19%、泰邦生物14%、天坛生物8%、博雅生物6%和卫光生物5%,非上市公司中四川远大蜀阳占比21%,前四家合计批签发占比62%左右。振兴生化2018年狂免生产量大幅减少,占比2%。

狂免上市公司及相关企业2008年至今季度累积批签发情况(单位:万瓶,折合200IU)

数据来源:公开资料整理

狂免上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折合200IU)

数据来源:公开资料整理

狂免上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折合200IU)

公司
2017Q1
2017H1
2017Q3
2017
2018Q1
2018H1
2018Q3
2018
华兰生物
8.92
25.83
29.51
46.97
18.21
67.20
121.62
150.02
占比
24%
13%
9%
9%
18%
16%
20%
19%
天坛生物
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.41
50.99
64.67
占比
0%
0%
0%
0%
0%
9%
8%
8%
振兴生化
0.00
29.59
76.97
105.31
0.00
0.00
0.00
16.09
占比
0%
15%
22%
21%
0%
0%
0%
2%
卫光生物
0.00
24.30
41.14
67.31
8.62
17.38
26.52
36.01
占比
0%
13%
12%
13%
8%
4%
4%
5%
泰邦生物(CBPO)
9.11
49.73
85.82
95.91
26.23
53.86
67.09
109.81
占比
24%
26%
25%
19%
25%
13%
11%
14%
南岳制药
0.00
20.57
20.57
43.56
0.00
32.25
32.25
48.34
占比
0%
11%
6%
9%
0%
8%
5%
6%
武汉中原瑞德
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
占比
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
博雅生物
0.00
9.36
9.36
15.12
6.55
18.80
31.70
45.34
占比
0%
5%
3%
3%
6%
5%
5%
6%
其他
19.74
34.56
80.67
135.41
44.26
184.53
272.13
308.23
总批签发
37.8
193.9
344.0
509.6
103.9
412.4
602.3
778.5

数据来源:公开资料整理

    2、乙免批签发197.1万瓶(折合200IU),同比增长16.28%

    2018年全年批签发197.1万瓶(折合200IU),同比增长16.28%。与2017年批签发增长0.66%相比增速有所提升。2018年生产乙免的企业主要有天坛生物(批签发占比18%)、华兰生物(批签发占比15%)、上海莱士(批签发占比11%)、泰邦生物(批签发占比11%)和卫光生物(批签发占比9%),合计批签发占比64%。

乙免上市公司及相关企业2008年至今季度累积批签发情况(单位:万瓶,折合200IU)

数据来源:公开资料整理

乙免上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折合200IU)

数据来源:公开资料整理

乙免上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折合200IU)

公司
2017Q1
2017H1
2017Q3
2017
2018Q1
2018H1
2018Q3
2018
上海莱士
0.97
7.85
7.85
30.61
6.42
6.42
13.73
21.18
占比
3%
12%
8%
18%
15%
7%
11%
11%
华兰生物
8.11
20.44
23.58
39.97
8.20
15.59
26.27
30.00
占比
21%
30%
23%
24%
20%
18%
20%
15%
天坛生物
17.58
17.58
32.29
32.29
11.44
15.95
15.95
34.95
占比
46%
26%
32%
19%
27%
18%
12%
18%
中生集团(除天坛)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.00
3.00
占比
0%
0%
0%
0%
0%
1%
2%
2%
博雅生物
0.00
0.00
0.00
7.73
0.00
0.00
0.00
0.00
占比
0%
0%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
振兴生化
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
占比
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
卫光生物
0.00
0.00
3.25
3.25
0.00
3.51
7.24
18.60
占比
0%
0%
3%
2%
0%
4%
6%
9%
泰邦生物(CBPO)
5.35
5.35
5.35
8.62
0.00
2.54
12.30
21.66
占比
14%
8%
5%
5%
0%
3%
10%
11%
广东卫伦
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
占比
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
南岳制药
0.00
0.00
0.00
0.00
7.74
7.74
13.95
13.95
占比
0%
0%
0%
0%
19%
9%
11%
7%
其他
6.47
16.98
29.67
54.80
7.92
34.05
37.71
53.79
总批签发
38.5
68.2
102.0
169.5
41.7
86.8
129.2
197.1

数据来源:公开资料整理

    3、破免批签发311.8万瓶(折合250IU),同比减少28.25%

    2018年全年批签发311.8万瓶(折合250IU),同比减少28.25%。在2015年增长36.25%、2016年增长94.22%、2017年增长16.08%后首次出现下滑。2018年华兰生物批签发占比26%,泰邦生物批签发占比20%,上海莱士占比13%,天坛生物占比11%,四家企业合计占比达到70%。2018年破免开新标较少,目前招标价格维持在290-320元(200IU)左右

破免上市公司及相关企业2008年至今季度累积批签发情况(单位:万瓶,折合250IU)

数据来源:公开资料整理

破免上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折250IU)

数据来源:公开资料整理

破免上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折250IU)

公司
2017Q1
2017H1
2017Q3
2017
2018Q1
2018H1
2018Q3
2018
华兰生物
21.43
48.20
93.16
125.61
22.89
52.20
73.39
82.16
占比
23%
22%
32%
29%
26%
38%
31%
26%
天坛生物
18.41
54.54
54.54
54.54
35.83
35.83
35.83
35.83
占比
20%
25%
19%
13%
40%
26%
15%
11%
中生集团(除天坛)
0.00
0.00
0.00
12.78
0.00
0.00
8.01
14.02
占比
0%
0%
0%
3%
0%
0%
3%
4%
卫光生物
0.00
0.00
9.48
31.98
0.00
5.35
5.35
5.35
占比
0%
0%
3%
7%
0%
4%
2%
2%
泰邦生物(CBPO)
31.67
53.48
65.84
93.16
6.57
18.20
45.90
63.82
占比
34%
25%
23%
21%
7%
13%
19%
20%
振兴生化
11.99
53.50
53.50
65.89
0.00
0.00
10.65
20.75
占比
13%
25%
18%
15%
0%
0%
4%
7%
上海莱士
0.00
0.00
0.00
24.62
13.82
13.82
27.11
40.61
占比
0%
0%
0%
6%
15%
10%
11%
13%
其他
8.46
8.46
15.83
26.03
10.64
10.64
34.14
49.28
总批签发
92.0
218.2
292.3
434.6
89.7
136.0
240.4
311.8

数据来源:公开资料整理

    四、凝血因子类批签发情况:八因子实现26%增长,纤原和PCC小幅下滑

    人凝血因子Ⅷ用于血友病患者治疗,由于国内小鱼儿内部玄机供应短缺,总局对该制品高度关注。目前,国产人凝血因子Ⅷ按照批签发管理,进口人凝血因子Ⅷ未纳入批签发系统,按照常规进口制品检验。截止2017年底,国内有5家企业生产人凝血因子Ⅷ,共签发国产制品146.7万瓶。我国已登记的血友病人超过1.3万人,照此计算每年至少需要300万瓶以上的凝血因子VIII,但实际前批量与需求相差甚远。其缺口部分靠进口来填补缺口,进口人凝血因子Ⅷ比例占41%。

2013-2017年小鱼儿心水论坛凝血因子Ⅷ批签发总量(单位:万瓶)

数据来源:公开资料整理

    1、八因子批签发168.5万瓶(折合200IU),同比增长26.40%

    2018年全年批签发168.5万瓶(折合200IU),同比增长26.40%。八因子是近年来批签发上量较快的一个品种,2016-2018年增速分别为73.58%、22.65%和26.40%。人凝血因子Ⅷ(八因子)主要由上海莱士、华兰生物和泰邦生物三家企业生产,批签发占比分别是14%、38%和21%,华兰生物占据主要位置。

八因子市公司及相关企业2008年至今季度累积批签发情况(单位:万瓶,折合200IU)

数据来源:公开资料整理

八因子上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折合200IU)

数据来源:公开资料整理

八因子上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折合200IU)

公司
2017Q1
2017H1
2017Q3
2017
2018Q1
2018H1
2018Q3
2018
上海莱士
7.15
13.76
19.41
30.67
8.33
9.37
17.51
23.62
占比
32%
20%
21%
23%
28%
11%
14%
14%
华兰生物
4.81
30.34
43.37
51.21
13.93
39.76
56.60
63.78
占比
22%
45%
46%
38%
47%
48%
46%
38%
天坛生物
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
占比
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
泰邦生物(CBPO)
4.67
10.43
11.29
17.09
5.22
15.28
20.24
35.86
占比
21%
15%
12%
13%
17%
18%
16%
21%
其他
5.47
13.59
20.56
34.33
2.47
18.98
29.42
45.26
总批签发
22.1
68.1
94.6
133.3
29.9
83.4
123.8
168.5

数据来源:公开资料整理

    2、纤原批签发88.2万瓶(折合0.5g),同比小幅下滑3.56%

    2018年全年批签发88.2万瓶(折合0.5g),在2017年下滑5.35%的情况下2018年继续同比小幅下滑3.56%。纤原主要由5家企业生产,上海莱士批签发占比14%、华兰生物8%、博雅生物56%、上海新兴7%、泰邦生物占比13%,合计批签发占比98%,基本上垄断了纤原小鱼儿内部玄机。2018年上海莱士纤原生产量大幅下降;取而代之的是博雅生物,2018年纤原产量提升较快。

纤原上市公司及相关企业2008年至今季度累积批签发情况(单位:万瓶,折合0.5g)

数据来源:公开资料整理

纤原上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折0.5g)

数据来源:公开资料整理

纤原上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折0.5g)

公司
2017Q1
2017H1
2017Q3
2017
2018Q1
2018H1
2018Q3
2018
上海莱士
5.50
30.96
46.19
48.88
1.60
2.45
8.75
12.75
占比
30%
58%
54%
53%
8%
7%
14%
14%
华兰生物
0.51
2.72
5.36
7.05
1.95
3.96
5.94
7.35
占比
3%
5%
6%
8%
10%
12%
9%
8%
博雅生物
10.54
14.47
25.23
26.13
11.88
19.69
38.07
49.74
占比
57%
27%
30%
29%
61%
58%
60%
56%
7ff9 上海新兴
0.00
2.22
4.18
5.13
2.36
2.71
5.38
6.36
占比
0%
4%
5%
6%
12%
8%
9%
7%
泰邦生物
-
-
-
-
1.62
4.75
4.75
11.81
占比
-
-
-
-
8%
14%
8%
13%
其他
1.84
2.92
4.18
4.27
1.81
4.94
4.94
12.00
总批签发
18.4
53.3
85.1
91.5
19.6
33.7
63.1
88.2

数据来源:公开资料整理

    3、PCC全年批签发94.8万瓶(折合200IU),同比减少4.16%

    2018年全年批签发94.8万瓶(折合200IU),同比减少4.16%,与2017年同比增加27.55%的情况相比出现下滑。2018年批签发华兰生物占比47%,泰邦生物批签发占比40%、上海新兴13%,三家基本上供应了PCC的全部小鱼儿内部玄机。2018年凝血酶原复合物招标价格区间在320-400元(200IU)左右。

PCC上市公司及相关企业2008年至今季度累积批签发情况(单位:万瓶,折合200IU)

数据来源:公开资料整理

PCC上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折200IU)

数据来源:公开资料整理

PCC上市公司季度累积批签发占比情况(单位:万瓶,折200IU)

公司
2017Q1
2017H1
2017Q3
2017
2018Q1
2018H1
2018Q3
2018
上海莱士
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
占比
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
华兰生物
3.99
40.33
57.31
65.33
12.81
27.91
43.99
44.77
占比
33%
67%
66%
66%
64%
53%
62%
47%
上海新兴
0.47
3.11
7.44
7.44
0.33
3.33
6.15
12.09
占比
4%
5%
9%
8%
2%
6%
9%
13%
泰邦生物(CBPO)
7.51
16.44
22.06
26.14
7.01
21.10
21.10
37.95
占比
63%
27%
25%
26%
35%
40%
30%
40%
其他
0.03
0.03
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
总批签发
12.0
59.9
86.8
98.9
20.2
52.3
71.2
94.8

数据来源:公开资料整理

    五、血制品小鱼儿心水高手论坛库存逐步消化,采浆进入平稳期,建议关注

    经历2015-2016年高增长后采浆量进入平稳期,预计2019年血制品价格有望保持平稳。2012年初,针对血液制品供应的紧张局面,卫生部发文鼓励各地设置审批单采血浆站。2012年起各个血制公司开始陆续新批浆站,以2014年-2016年最多,当年大型血制品企业新批浆站分别为6个、10个、10个。叠加2015年的血制品价格放开影响供给增加,2016年采浆量迅速上升至7172吨(22.68%+)。2017年受采浆量大幅增加、两票制影响经销商导致血制品企业短期销售出现一定压力。2017年起采浆量逐步回落至12%增速,预计2018年全小鱼儿心水高手论坛采浆量增速在5-10%之间、回归平稳。2019年供给量相对有限、库存基本消化,价格有望保持平稳

2006年-2017年血制品小鱼儿心水高手论坛采浆经历周期性变化(单位:吨)

数据来源:公开资料整理

    库存基本稳定、逐步消化,2018年下半年企业盈利逐步回升。横向对比了2016年-2018年前三季度A股血制品公司的存货及盈利能力情况,2017年第二季度血制品企业库存快速上升至2017年年底,2018年起大部分企业存货基本保持稳定,华兰生物存货稳中略有下降。从单季度利润增速来看,2017年第二季度企业盈利能力下降,2018Q2盈利能力开始温和复苏上升。

A股血制品公司2016年-2018Q3存货情况(单位:亿元,%)

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A股上市血制品公司2016年-2018Q3单季度归母净利润增速情况(单位:%)

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    2018年血制品小鱼儿心水高手论坛库存消化基本完成,小鱼儿心水高手论坛逐步温和复苏;2019年预计在供给量相对有限、价格基本平稳的情况下,血制品小鱼儿心水高手论坛需求平稳增长。

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