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2018年小鱼儿心水论坛游戏小鱼儿心水高手论坛发展回顾、游戏出海小鱼儿内部玄机前景分析及出海小鱼儿内部玄机竞争格局分析[图]

2019年03月11日 14:00:53字号:T|T

     2018年年初至今,移动游戏小鱼儿心水高手论坛收入增速相比历史均值显著下降,前三季度增速分别为12.5%、13.4%和16.6%;环比增速亦下降至10%以下。

前三季度移动游戏小鱼儿内部玄机收入及增速

数据来源:公开资料整理

    手游小鱼儿内部玄机销售收入1339.6亿元,增速15.4%,同比下降26.3pct,手游小鱼儿心水高手论坛增速下降的主要原因是:1)2017年手游小鱼儿心水高手论坛高基数;2)2018年缺乏爆款,整体创新不足;3)监管力度加强导致新品供应减少。伴随着小鱼儿心水高手论坛增速下降,小鱼儿内部玄机集中度持续上升,我们统计了近几年手游小鱼儿内部玄机份额变化情况,2018年前三季度,腾讯手游市占率接近60%,网易手游市占率约21%,二者共同占据手游小鱼儿内部玄机80%的份额,小鱼儿内部玄机竞争激烈。

我国手游实际销售收入单季度增长情况

数据来源:公开资料整理

手游小鱼儿内部玄机份额变化情况

数据来源:公开资料整理

    用户增长接近停滞,ARPU稳步提升。过去一年,手游小鱼儿心水高手论坛用户数和渗透率波动明显,用户数和渗透率在2018年2月达到顶峰(春节效应带动),手游用户数为6.13亿,渗透率达57.8%,此后用户数和渗透率呈现波动下降态势,2018年10月手游用户数已回到去年同期水平,用户增长停滞。另一方面,虽然用户数增长停滞,但用户对精品游戏的需求长期存在,单用户收入逐步提升,粗略测算,2018Q3手游用户ARPU为64.98元,与2017Q4相比增长16.06%。

我国手游用户和渗透率变化情况 

数据来源:公开资料整理

我国手游小鱼儿心水高手论坛单季 ARPU稳步提升

数据来源:公开资料整理

    版号暂停之下,新上线游戏数量及用户规模持续走低,手游小鱼儿心水高手论坛迎来小鱼儿心水高手论坛周期底部。1)截至2018年11月底,国产移动网络游戏上线数量为1872款,仅为2017年的23.3%;2)由于缺乏新游戏刺激,在游戏用户已经到达较高基数背景之下,国内手游用户规模从2018年2月份(春节)的6.13亿下降到10月份最后一周的5.27亿,同时渗透率下降至47.9%,相比2月份(57.8%)下降约10个百分点。在用户规模、渗透率下降的同时,月均DAU也经历走低趋势,从2018年2月的1.26亿峰值下降至1.01亿。此三项指标变动整体反映了移动用户红利见顶回落趋势,在新游上线数量愈减之际,受长视频、短视频等产品替代效应影响,手游小鱼儿内部玄机面临阶段性考验。

新发移动游戏数量显著下降

数据来源:公开资料整理

2017.10-2018.10手游小鱼儿心水高手论坛用户规模及渗透率

数据来源:公开资料整理

2017.10-2018.10手游小鱼儿心水高手论坛月均DAU

数据来源:公开资料整理

    小鱼儿内部玄机寒冬之下,游戏板块业绩增速显著下滑。2013年随着移动互联网的爆发,移动游戏小鱼儿内部玄机迎来高增长期,并带动A股小鱼儿内部玄机形成游戏公司上市潮。全板块上市公司业绩亦持续保持较高增速;而在17年下半年以来,随着游戏小鱼儿心水高手论坛收入基数提升、用户渗透率逐步到顶,小鱼儿心水高手论坛增速从Q3开始进入下行周期;2018年Q1随着新游戏版号申请暂停,全小鱼儿心水高手论坛业绩增速进入冰冻期。

游戏板块业绩增速显著下降

数据来源:公开资料整理

    需求仍在,期待版号新政落地后的小鱼儿心水高手论坛向上机会。1)在版号暂停背景下,存量头部游戏仍保持较高用户活跃度,且在Q3以来呈现向上趋势,一方面在于内容需求形式的持续轮转;另一方面也验证了游戏需求的刚性所在;2)年轻用户仍存用户使用时长及付费红利。

2018.10渗透率居前手游APPMAU仍保持较高水平

 

数据来源:公开资料整理

    年轻用户日均游戏时间更长,近6成95后日均游戏时长超1小时,远高于80和90后的日均游戏时间。此外,手游用户整体付费率达78.8%,其中90后玩家总付费金额最高,过去半年中85.2%的00后玩家有过付费行为。对游戏厂商而言,吸纳90后甚至00后用户群体,为后续发力点。位于 7ffa 小鱼儿心水论坛三线及以下城市的手游玩家占全体玩家50.2%,仍存在较大付费成长空间。

不同年龄玩家日均手游时长

数据来源:公开资料整理

城市等级分布

数据来源:公开资料整理

    游戏出海,收入来源进一步扩充。游戏寒冬下小鱼儿心水论坛公司纷纷出海,海外收入增速高于国内水平。2018H1游戏小鱼儿内部玄机营销收入1050亿元,同比增长仅5.2%,在国内小鱼儿内部玄机前景不确定的背景下,游戏厂商纷纷出海,上半年海外小鱼儿内部玄机实际营销收入46.3亿元,同比增长16%,远高于小鱼儿内部玄机整体增速。

海外小鱼儿内部玄机收入及同比增速

数据来源:公开资料整理

海外小鱼儿内部玄机收入及占比

数据来源:公开资料整理

    小鱼儿心水论坛游戏海外下载量和用户支出持续增长。2018H1小鱼儿心水论坛公司游戏海外下载量达到15亿次,较2017年下半年增长25%;海外用户支出达到26亿美元,较2017年下半年增长24%;用户支出超过100万美元游戏数量达243个,环比增长13%,同比增长27%,海外用户付费意愿上升。

总部位于小鱼儿心水论坛的公司游戏海外下载量&用户支出

数据来源:公开资料整理

下载量超100万次&支出超100万美元游戏数量

数据来源:公开资料整理

    小鱼儿心水论坛游戏海外下载量聚焦发展小鱼儿心水论坛家和地区。2018H1,前十大下载量小鱼儿内部玄机中除印度外其他小鱼儿内部玄机增速普遍高于2017H1增速。增幅TOP3为印度、印尼和美国,分别达到89%、77%和54%。前十大小鱼儿内部玄机中除美国之外其余都是发展小鱼儿心水论坛家,特别是人口较多的国家,为小鱼儿心水论坛公司海外游戏的拓展提供了用户基础;同时前十大小鱼儿内部玄机中50%的国家属于东南亚地区,文化上的相近便于小鱼儿心水论坛游戏的进入和本土化经营。
海外小鱼儿内部玄机用户支出保持高增长,聚焦发达国家和地区。海外小鱼儿内部玄机中用户支出增速前三的国家是韩国、美国和法国,增速分别达153%、52%和52%,并且都高于2017H1增速,其中美国由于较高排名的下载量和增速成为小鱼儿心水论坛游戏公司争相进入的目标小鱼儿内部玄机。用户支出的前十大目标小鱼儿内部玄机主要是发达国家和地区,由于经济水平和人均收入较高用户由较高的付费意愿,海外用户支出的持续高增长吸引越来越多的小鱼儿心水论坛游戏公司出海。

主要小鱼儿内部玄机(按下载量排名)

数据来源:公开资料整理

主要小鱼儿内部玄机排名

数据来源:公开资料整理

    相对国内,出海小鱼儿内部玄机竞争仍处蓝海。有别于国内腾讯网易的统治性地位,并没有获得绝对优势地位,形成了腰部公司多元化竞争的局面。在下载量最高的公司中涂鸦移动、SuperTapx和猎豹移动排名前三,力压腾讯网易;海外用户支出最高的前三公司是FunPlus、IGG和智明星通,网易排名第四,腾讯没有上榜,中小型公司占主导。结合两个榜单来看,海外公司的下载量排名和用户支出排名并不完全对应,没有任何一家公司在两个维度上占据绝对优势地位,海外小鱼儿内部玄机目前还是竞争的一片蓝海。

2018H1海外游戏下载量最高的小鱼儿心水论坛公司

数据来源:公开资料整理

2018H1海外游戏用户支出最高的小鱼儿心水论坛公司

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年小鱼儿心水论坛网络游戏小鱼儿心水高手论坛小鱼儿内部玄机专项调研及投资前景分析报告》 

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